公的支援情報検索サービス「8LIFE」が公的保険の説明機能をアップデート
2023年11月29日（水）11時16分 PR TIMES
株式会社JOAホールディング（本社：東京都中央区、代表取締役：久米 泰貴、以下JOAホールディング）は、公的支援情報検索サービス「8LIFE」の新機能として、公的保険の説明機能をリリースしたことをお知らせします。
[画像1: https://prtimes.jp/i/80655/12/resize/d80655-12-4cf847ad851488cc14ea-0.png ]
これまでの「8LIFE」は、公的支援の情報を検索し、情報提供が出来るサービスとして多くの皆様にご活用頂いておりましたが、今回のアップデートでお客様へ公的保険の説明が簡単に出来るようになりました。
金融庁の監督指針改正により、「保険募集人は募集時に顧客に対して公的保険制度の説明を適切に行う事」が必要となりましたが、保険募集人毎に知識の習得度に差があり全社的に取り組めている企業様は少ない現状です。
「8LIFE」はこういった課題を解決し、社内の公的保険説明を行う為の体制整備や金融庁の調査が入った際に公的保険の説明を日常的に実施している事の証明として活用される事を期待しています。
また「8LIFE」について金融内部監査業務を行なっている、セブンスターズコンサルティング株式会社
代表取締役 佐々木様より推奨のお言葉を頂いております。
内部監査会社：セブンスターズコンサルティング株式会社
https://sevenstars-consulting.com/
顧客本位の業務運営の実践には、公的保険に関する的確な情報提供とそれに基いた保険設計や提案は必須です。 それを高い品質で実践する為のツールが「8LIFE」です。 保険営業には必須のアイテムです。
募集品質向上に加え、社員教育、DX営業ツールとしても強力な味方です。 是非ご利用下さい。
■お客様に合った公的保険情報のピックアップ
[画像2: https://prtimes.jp/i/80655/12/resize/d80655-12-ba6f8a0b52fc8b1fb245-4.png ]
お客様の情報入力と、保険種別を選択するだけで対象の公的保険が一覧で表示されます。
その中から契約前に説明すべき、公的保険を選択し、お客様に公的保険の情報をメールで送信する事ができます。送信されたメールには、公的保険の概要を掲載したURLが記載され、URLにアクセスする事でお客様自身で公的保険の理解を深めて頂ける機能となっております。
[画像3: https://prtimes.jp/i/80655/12/resize/d80655-12-be468aac0f2721c5919f-5.png ]
情報が掲載されているWebページは、文章での概要記載だけでは無く、解説動画を同一ページ内に用意しております。
内容をわかり易く要約し、約4分程の短い動画となっておりますので、動画を視聴する事で公的保険の内容を簡単に理解して頂く事が可能です。
メールではなく対面で説明を行う場合も、直接お客様に動画を視聴頂く事で理解を深めて頂くような使い方も可能です。また募集人が動画を閲覧する事で、公的保険の知識を容易に身につける事も出来ますので、募集人の学習効率を上げ、公的保険の説明品質の統一を図る事が出来ます。
■公的保険の説明履歴を記録
[画像4: https://prtimes.jp/i/80655/12/resize/d80655-12-4a85e07ce54bf9d674a1-4.png ]
メールもしくは対面で公的保険の内容について説明を行なった後に、説明を受けたか確認を行う機能も合わせて実装されています。お客様自身で確認した事を同意頂く仕様となっており、同意頂いた確認をログとして記録する事が可能です。
公的保険の説明を日常的に実施している証明となり、証跡として利用する事が出来ます。
8LIFEについて詳しく
https://www.8life.cloud/
■ 株式会社JOAホールディング
[画像5: https://prtimes.jp/i/80655/12/resize/d80655-12-1dd0138441b3b31994b7-3.png ]
所在地 ：東京都中央区本石町4-5-5
代表者 ：代表取締役 久米泰貴
設立日 ：2015年1月5日
資本金 ：8000万円
事業内容：データソリューション事業
プロダクト開発事業
DX支援事業
https://www.joa-holdings.com/
[画像1: https://prtimes.jp/i/80655/12/resize/d80655-12-4cf847ad851488cc14ea-0.png ]
これまでの「8LIFE」は、公的支援の情報を検索し、情報提供が出来るサービスとして多くの皆様にご活用頂いておりましたが、今回のアップデートでお客様へ公的保険の説明が簡単に出来るようになりました。
金融庁の監督指針改正により、「保険募集人は募集時に顧客に対して公的保険制度の説明を適切に行う事」が必要となりましたが、保険募集人毎に知識の習得度に差があり全社的に取り組めている企業様は少ない現状です。
「8LIFE」はこういった課題を解決し、社内の公的保険説明を行う為の体制整備や金融庁の調査が入った際に公的保険の説明を日常的に実施している事の証明として活用される事を期待しています。
また「8LIFE」について金融内部監査業務を行なっている、セブンスターズコンサルティング株式会社
代表取締役 佐々木様より推奨のお言葉を頂いております。
内部監査会社：セブンスターズコンサルティング株式会社
https://sevenstars-consulting.com/
顧客本位の業務運営の実践には、公的保険に関する的確な情報提供とそれに基いた保険設計や提案は必須です。 それを高い品質で実践する為のツールが「8LIFE」です。 保険営業には必須のアイテムです。
募集品質向上に加え、社員教育、DX営業ツールとしても強力な味方です。 是非ご利用下さい。
■お客様に合った公的保険情報のピックアップ
[画像2: https://prtimes.jp/i/80655/12/resize/d80655-12-ba6f8a0b52fc8b1fb245-4.png ]
お客様の情報入力と、保険種別を選択するだけで対象の公的保険が一覧で表示されます。
その中から契約前に説明すべき、公的保険を選択し、お客様に公的保険の情報をメールで送信する事ができます。送信されたメールには、公的保険の概要を掲載したURLが記載され、URLにアクセスする事でお客様自身で公的保険の理解を深めて頂ける機能となっております。
[画像3: https://prtimes.jp/i/80655/12/resize/d80655-12-be468aac0f2721c5919f-5.png ]
情報が掲載されているWebページは、文章での概要記載だけでは無く、解説動画を同一ページ内に用意しております。
内容をわかり易く要約し、約4分程の短い動画となっておりますので、動画を視聴する事で公的保険の内容を簡単に理解して頂く事が可能です。
メールではなく対面で説明を行う場合も、直接お客様に動画を視聴頂く事で理解を深めて頂くような使い方も可能です。また募集人が動画を閲覧する事で、公的保険の知識を容易に身につける事も出来ますので、募集人の学習効率を上げ、公的保険の説明品質の統一を図る事が出来ます。
■公的保険の説明履歴を記録
[画像4: https://prtimes.jp/i/80655/12/resize/d80655-12-4a85e07ce54bf9d674a1-4.png ]
メールもしくは対面で公的保険の内容について説明を行なった後に、説明を受けたか確認を行う機能も合わせて実装されています。お客様自身で確認した事を同意頂く仕様となっており、同意頂いた確認をログとして記録する事が可能です。
公的保険の説明を日常的に実施している証明となり、証跡として利用する事が出来ます。
8LIFEについて詳しく
https://www.8life.cloud/
■ 株式会社JOAホールディング
[画像5: https://prtimes.jp/i/80655/12/resize/d80655-12-1dd0138441b3b31994b7-3.png ]
所在地 ：東京都中央区本石町4-5-5
代表者 ：代表取締役 久米泰貴
設立日 ：2015年1月5日
資本金 ：8000万円
事業内容：データソリューション事業
プロダクト開発事業
DX支援事業
https://www.joa-holdings.com/
